Skeletor entre en possession de la roue du temps et voyage dans le passé d'Eternia afin de compromettre l'existence du château des ombres en construisant une forteresse à la place. Musclor et les héros du bien le rejoignent afin de le stopper mais ils doivent d'abord faire comprendre aux anciens habitants d'Eternia qu'il vient en ami. Skeletor finit par capturer Zilora,la nouvelle alliée de Musclor, qu'il emmène sur l’Île des Dragosaurs où maints dangers attendent nos amis, alors qu'ils doivent aussi empêcher la construction de la forteresse !