De retour à Sunnydale après son aventure dans l'au-delà, Buffy est en état de choc. Ramenée de force à la vie, elle se sent perdue. Des phénomènes étranges se produisent : les portraits changent de visage et des ombres traversent les murs de la maison. Un mystérieux démon aurait profité de l'incantation magique de Willow pour revenir de l'enfer avec Buffy...