Paul, egy jóképű és tehetséges zenészhallgató, akit a világhírű zongoraművész, Kennington lapozóként alkalmaz az egyik San Franciscoi koncertjén. A fiú nem csak szorgalmas, de rendkívül vonzó is, amit a karrierje csúcsán járó Kennington és ügynöke egyaránt észrevesz. Pamela, a fiú édesanyja éppen a férjével történő szakítást próbálja kiheverni Barcelonában egy közös nyaraláson fiával, amikor Kennington és Paul ismét találkoznak egymással... A film David Leavitt „A lapforgató” című regénye alapján készült.