Maine állam egyik kék öblében élik csendes, öreg napjaikat az Elderly nővérek. Életüket a tenger hullámzása, az ár-apály váltakozásának ritmusa szabályozza. Sarah érzékeny, romantikus alkat, Libby, a nővére zsémbes természet. Nem szereti a váratlan vendégeket és önző módon ragaszkodik a testvéréhez. A két testvér beszélgetései az emlékekre épülnek. Gyerekkorukban az apjuk azt mesélte, hogy a bálnák hozzák az évszakok változását. A farkukkal hajtják a hűvös szelet északról az öbölbe. Sarah minden nap kisétál a tengerhez. Augusztusban pedig várja a bálnákat. David Berry regényéből.