May, Mack, Yo-Yo és Lincoln ahhoz a katonai silóhoz utazik, ahol azt a rakétát tartják, amit Hive ki akar lőni, hogy annak a segítségével tegye „Inhumanné” az egész világot, miközben Fitz és Coulson, Talbot segítségével, azon ügyködik, hogy megszerezzék azokat a kódokat, amikkel meg tudják akadályozni a kilövést. Az akciót többé-kevésbé siker is koronázza: sikerül megakadályozni a kilövést, kiszabadítani Radcliffe professzort és foglyul ejteni Hive-ot, azonban Giyera és James így is meglep magával a bombával. Mindeközben a bázison Daisy elzárás alatt van, és úgy is érzi, ez megérdemelt bűntetése, bármennyire is próbálja Coulson és Mack meggyőzni az ellenkezőjéről. A probléma azonban igazából ott kezdődik, amikor az ügynökök rájönnek, hogy Hive képében egy trójai falovat hoztak be a bázisukra – Hive elszabadul és számos ügynökből primitív Inhumant csinál, akik beveszik a bázist.