Chuck és Morgan elmennek egy buliba, ahol összefutnak Sarah-val és Carinával, a legjobb barátnőjével, aki szintén kém. Carina bemutatja nekik a vőlegényét, Karlt. Chucknak azonban bevillan, hogy Karl fegyverkereskedő és bűnöző. Big Mike-ot visszahelyezik igazgatónak, és arra buzdítja a dolgozókat, hogy soha ne mondjanak nemet a vevőknek.