Saul Caracasba utazik, megtalálja a heroinfüggővé lett Brodyt, és visszaszállítja az Államokba, mert tervei vannak vele. A szinte magatehetetlenné züllött férfit néhány tengerészgyalogos formába hozza, hogy ismét bevethető legyen. A megbízás nagy kihívás, ezért Saul bevonja Carrie-t is, mert neki kell rábeszélni a férfit a feladatra.