Mexikóban Miles, Rachel és Monroe találkoznak Connorral, Monroe fiával, akinek Miles még a létezését is eltitkolta Monroe elől. Connor egy helyi drogbáró jobbkeze, akit apjaként tisztel és szeret, és hallani sem akar vér szerinti apjáról. Gene és Charlie észreveszik, hogy a katonák sietve egy tábort építenek Willoughbyban. Julia és Neville lassan próbálják a maguk javára fordítani Julia új férjének politikai státuszát. Jason megszerez egy dokumentumot Doyle irodájából, melyből kiderül, hogy Doyle az átnevelő táborok atyja.