Különös kegyetlenséggel gyilkolnak meg egy asztrofizikust, akinek egy ufókutatóval is kapcsolata volt. Castle egyre azt duruzsolja Beckett fülébe, hogy a tettesek a földönkívüliek, a rejtélyes eltűnések mögött pedig a kormány titkos ügynökei állnak, akik el akarják tussolni a dolgot. Egyre szaporodnak a rejtélyes jelenségek.