Miután Baltazár király újból régi önmaga, Janó és Zizzencs tovább indulnak, a harmatcseppeket keresve. Janó nagyot látó távcsövével látja, hogy a fergeteg Hideghon felett repül, ahová portállal utaznak, aminek mellékhatásai váratlan kalandokba sodorják hőseinket.