Jeric, egy erős démon megpróbálja életben tartani szerelmét, Isist, ám a tökéletes testet keresi, de mindegyik, amelyiket eddig talált, túl gyenge volt ahhoz, hogy Isis lelkét sokáig magában tartsa. Phoebe személyében úgy látszik, meg is találta a tökéletes személyt... Paige és Piper elkeseredésükben Cole-hoz fordulnak segítségül, ám a férfi inkább úgy dönt, szövetkezik Jerickel, és mumifikáltatja vele Phoebe-t addig, amíg ki nem talál valamit, hogy hogy szerezhesse vissza, cserébe pedig elviszi neki Paige-et, hogy Isis belé költözhessen.