Leonardo egy szokatlan találmány segítségével meglovasítja Alfonso nápolyi herceg egyik hajóját, és folytatja a Levelek Könyvének felkutatását. Szixtusz pápa durva lépéseket tesz Firenze ellen, így Lorenzo és Piero kénytelen Nápolyba utazni, hogy tárgyalásokat kezdjenek Ferrante királlyal. Carlo, Cosimo törvénytelen fia segítséget ígér Clarice-nek Lorenzo távollétében. Lucrezia Rómába utazik Quon Shan társaságában, hogy meglepő titkot tárjon fel Mercuri előtt.