Leonardo és legénysége megérkezik az Új Világba, de egy ellenséges inka törzs fogságába esnek. Riario és Nico oldalán szörnyű próbák várnak rájuk, amelyeket az inka törzsfőnök, Topa Inca ró ki rájuk, aki egy titokzatos papnő, Ima tanácsait követi. Lorenzo régi szerelme, Ippolita segítségével próbálja megmenteni Firenzét. Mindeközben Clarice Carlo közreműködésével igyekszik visszaszerezni a Medici-bank feletti irányítást.