Da Vinci visszatér Firenzébe, ahol Federico herceg kemény kézzel uralkodik. A legyőzése érdekében da Vinci Carlo segítségéhez folyamodik, és szabadjára engedik Leonardo egyik legmerészebb találmányát. Mindeközben Riario bűnei megváltását keresi, Ferrante király pedig váratlan tárgyalásokat kezdeményez. Luzreczia a varázslat hatása alatt akaratlanul felfedi kártyáit.