Egy hajléktalanokat kilakoltató tisztviselőt brutálisan meggyilkolnak, szabály szerint széttépik. A nyomozók szerint ember nem képes ilyet tenni. További hasonló gyilkosságok történnek, Scully anyja az intenzívre kerül, ezért ő kezdetben nem vesz részt a nyomozásban. Ám amikor anyja meghal, úgy érzi, dolgoznia kell.