Xerxés emberei ellen küzd a Fekete Farkas, hogy megvédje a kisembereket. Bosszúból a fél falut bebörtönzik, míg el nem árulják, ki a Fekete Farkas. Xena csellel bekerül a börtönbe, hogy segítsen régi barátjának, Flórának. Hamar kiderül azonban, hogy maga Flóra a Fekete Farkas, de a többieket is ki kell szabadítani.