Egy kis texasi városka lelkészét, Jesse-t, egy természetfeletti lény szállja meg, amely a bűnből és a jóságból született. Amikor Jesse útra kel Istent megkeresni, vele tart a belevaló ex-barátnője, Tulip és egy csavargó ír figura, Cassidy is. Egy őrületes világba hajszolják egymást, amelyet a Pokol és a Mennyország figurái laknak, és mindenki e két világ között. Útjukat akadályok, gyilkosok, titkos szervezetek, bukott angyalok kísérik.