A Mennyország Muriel angyalt küldi a Földre álruhában, hogy kémkedjen Azirafael és Crowley után. A nyomozás folytatásához Azirafael Edinburghba utazik, és újabb információkhoz jut. Az 1827-es edinburghi útja során sírrablókkal, egy szoborral és pechére még egy fiola laudummal is találkozik. A jelenben ez idő alatt Crowley vigyáz a könyvesboltra, aki nagyot csalódik az emberekben és az időjárásban.