Merlin segédkezik Arthurnak, hogy személyazonosságát elrejtve vehessen részt a lovagi tornán. Egyikük sem sejti, hogy egy kegyetlen orgyilkos érkezett Camelot-ba, hogy megölje a herceget. Arthur eltökélte, hogy úgy nyeri meg a lovagi tornát, hogy azt csak saját tehetségének köszönhesse, ezért Merlin és Gwen segítségével álruhát ölt eltitkolva rangját. Megdöbbenti, hogy Gwen szót emel Arthur elkényeztetettsége ellen és kikéri magának leereszkedő modorát. Vajon Arthur ugyanolyan könnyen meg tud szabadulni megrögzött szokásaitól, mint ahogy megvált a hercegi ruházatától? Arthur össze van zavarodva, miközben a fejvadász Myror megérkezik Camelot-ba, hogy gyilkoljon. Vajon Merlin-nek sikerül megmentenie a herceget a világ legveszélyesebb orgyilkosától?