Nella magica armonia del "Villaggio Felice" - di nome e di fatto - arriva Salvatore, nipote del Totò di Miracolo a Milano, che distribuisce a tutti delle boccettine colorate il cui liquido rende reale i sogni di chi lo beve. Tra gli altri, quelli di Peppe e di Maria che ne è pazzamente innamorata. Come in ogni favola, però, l'incantesimo si rompe..