Mentre Hiro, reclutato da Daphne, va in Africa per cercare il veggente che ha aiutato Matt Parkman, Claire e Sandra Bennet corrono in aiuto di Meredith prigioniera del terribile Eric Doyle. Mohinder intanto prosegue i suoi esperimenti e questa volta ha a disposizione due cavie d'eccezione, ma i destini degli eroi continuano ad intrecciarsi e sullo sfondo si staglia la cupa figura del nuovo avversario: Arthur Petrelli.