Il weekend di tre giorni di Yusuke viene interrotto quando Botan consegna il suo prossimo grosso caso. Genkai, una sensitiva anziana, terrà un concorso per trovare un degno apprendista alla sua potente tecnica: l'Onda dello Spirito. Ma un demone malvagio, Rando, progetta di rubare la tecnica e di usarla per la distruzione di massa! Yusuke deve andare sotto copertura e infiltrarsi nel complesso di Genkai!