La lotta di Kuwabara con il fratello maggiore di Toguro giunge a una conclusione schiacciante, che porta all'incontro di Yusuke con il più giovane Toguro. Ma prima che l'incontro possa iniziare, gli intrighi del Team Toguro culminano in una sconvolgente proposta di Sakyo e in una risposta ancora più sconvolgente di Koenma!