Fujiko entra a far parte della troupe del circo di Luca, un giovane mago che ha ereditato il manuale di magia del grande Tony, suo mentore. Gli artisti del circo di Luca fanno di tutto per metterlo alle strette e rivelare quei segreti di magia ma Fujiko, fingendo interesse per Luca, lo convince a vendere tali segreti ad un circo concorrente. A fronte di ciò, Fujiko riceve una generosa ricompensa dalla direttrice di quest'ultimo, che si scopriranno alla fine essere entrambe in combutta tra loro.