Il piano di Uncino e Emma prende una brutta piega quando Regina cattura Emma per aver aiutato Snow White. Inoltre Snow non è riuscita a rubare l'anello di Charming, l'evento chiave che avrebbe portato alle loro nozze. Emma e Uncino riescono a riparare la timeline giusto in tempo ma Emma, con la sua magia, porta qualcuno a Storybrooke che porterà via la felicità di Regina. Senza che loro lo sappiamo, Emma ha riportato con se' qualcuno che potrebbe cambiare la storia di Storybrook per sempre, una minaccia la cui magia è temuta perfino da Tremotino.