Stefano ed Elisa sono al settimo cielo. L'unica cosa che turba la donna è il timore che il suo ex-marito, Cesare, possa rivalersi sulla figlia Giulia, la quale peraltro è legatissima al padre. Approfittando della presenza di Cesare a Forte dei Marmi, dove è giunto per stare un po' con la figlia, Elisa vorrebbe incontrarlo per parlargli, ma un vero e proprio panico glielo impedisce. Al bar della scuola lavora Claudio, un ragazzo napoletano di 14 anni, molto sveglio ma illetterato. Stefano, che ha individuato le potenzialità del giovane, decide di aiutarlo, stando attento a non urtarne la sensibilità.