Lucy informa Natsu del piano che vogliono attuare i membri di Grimoire Heart. In quel momento, all'aeronave di Grimoire Heart, Hades discute con un altro membro della gilda di nome Bluenote Stinger, dicendogli che se un altro dei Sette Fratelli del Purgatorio viene sconfitto, potrà andare sull'isola. Doranbolt viene a sapere da Lahar che Bluenote è un membro di Grimoire Heart e che è un mago talmente potente da aver distrutto un intero esercito da solo. Doranbolt decide di recarsi di nuovo sull'isola e trova Natsu, Lucy, Wendy, Charle e Lily con Makarov ancora svenuto. Doranbolt offre il suo aiuto dicendo che il consiglio avrebbe aiutato a salvare tutti i membri di Fairy Tail a patto della loro resa altrimenti il consiglio avrebbe sparato l'Etherion sull'isola. Tutti rifiutatno l'offerta. Intanto, Gray trova Ultear con Zeref e nota che lei è uguale alla sua mentore Ur. Lluvia e Elsa continuano a combattere contro Meldy ma quest'ultima si rivela molto forte e rivela che il suo vero obiettivo è quello di uccidere Gray Fullbuster perché ha ucciso la madre di Ultear. Lluvia appena sente che Meldy vuole uccidere Gray, si arrabbia talmente tanto da scatenare una forza talmente sorprendente da sorprendere la stessa Elsa che decide di lasciarla a combattere da sola. Lluvia e Meldy iniziano a combattere e quest'ultima con la sua magia collega i sensi e le emozioni di Lluvia, Gray e lei stessa, così facendo se una di loro due morisse morirebbe anche Gray.