Natsu, Lucy, Michelle, Romeo e Happy viaggiando raggiungono il deserto e trovano un portale che li conduce in una stanza sotterranea. Essi attivano accidentalmente molte trappole ma riescono a salvarsi, finché non giungono ad una necropoli situata ancora più sotto e vi trovano Dan con Coco. Intanto, Gray, Lluvia e Lyon giungono in un altro posto nascosto, in una caverna dove risolvono un enigma e vengono teletrasportati in una dimensione parallela e devono risolvere un altro enigma per uscirne Nella dimensione trovano Sugarboy ed iniziano di nuovo a combattere e nello stesso momento risolvono l'enigma trovano uno dei cinque pezzi. Alla fine, Gray, Lluvia e Lyon sconfiggono insieme Sugarboy.