Il Dottore vorrebbe lasciare a Missy il comando nella loro prossima avventura per vedere se il suo percorso di redenzione sta funzionando, benché Bill non capisca per quale motivo per lui è così importante in quanto Missy non è la sua unica amica. Il Dottore le spiega che Missy è l'amica più vecchia che ha, nonché la persona che più gli somigli. Il Signore del Tempo convince Bill ad accompagnare lui, Nardole e Missy in una missione di salvataggio, per cercare di convertire definitivamente quest'ultima dalla parte dei "buoni". Arrivano su un'enorme nave colonia, con un diametro di 160 km e una lunghezza di 640 km, bloccata sul margine di un buco nero e quindi soggetta a un severo caso di dilazione temporale: per ogni minuto che passa sul ponte di comando, trascorrono decenni al capo opposto.