Nella disperata ricerca di Melody Pond, il TARDIS (dopo aver imbarcato Amy, Rory e la loro amica Mel) precipita nella Berlino degli anni Trenta, cosa che li porta a incontrare Hitler. Mel, uccisa da Hitler, si rigenera in River Song, che cerca di uccidere il Dottore in nome del Silenzio. Il Dottore insegnerà a Mel/River Song e ai Teleselecta miniaturizzati che viaggiare nel tempo comporta delle responsabilità e, così facendo, insegna una dura lezione nel più crudele dei modi possibili. Mel/River Song lo salverà dalla morte, rimettendoci le rigenerazioni.