Dopo aver sconfitto il Red Skull, Spider-Man e il team tentano di incontrarsi con i Fantastici Quattro, solo per scoprire che sono stati fatti un'imboscata e che il Dr. Destino ha rapito la Cosa. Tutti gli eroi vanno a salvarlo, entrando nell'impero del Dr. Destino, che scoprono che è un paradiso pacifico. Destino ha usato la tecnologia del pianeta non solo per detronizzare Doc Ock, ma per rendere la sua New Latverria un luogo di bene; ha persino dato a Thing un orologio per riportarlo al suo io normale. Dopo aver appreso dei poteri di Beyonder, Doom decide di assorbirlo per garantire la pace eterna bandendo gli altri cattivi; tuttavia, i demoni escono dai suoi sogni. Spidey è in grado di invertire il processo, dimostrando che Good è superiore. L'Arcano cancella i ricordi degli altri e li rimanda a dove e quando sono stati portati. Rivela quindi a Spidey che questo era un test per dimostrare se era degno della vera sfida.