피터는 투명인간 클로드에게 통제능력을 가르쳐 달라고 애원하지만 그는 냉정히 거절한다. 맷은 제니스에게 제지공장의 비리를 끝까지 파헤쳐 내고 말 것이라고 하며 인사 사정회에 갔다가 6개월 정직처분을 당한다. 풀이 죽어 돌아온 맷을 맞이한 제니스는 맷을 위로하며 둘의 결혼생활엔 이상이 없을 것이며 아기를 가졌다고 얘기한다. 베넷은 치료진에게 사일로를 자신의 허락 없이는 죽지 못하게 하라고 했으나 결국 죽었다는 전화를 받았으나 치료실엔 사일러 대신 치료진의 시체가 누워있다. 네이슨은 피터를 찾기 위해 모힌더와 만났다가 그와 함께 피터의 일에 협조하기로 하고 함께 네이슨의 집으로 온다. 자신의 정체성을 찾고 싶은 클레어는 아이티인을 만나 그의 친모는 아파트 화재로 죽었고 그의 친부는 누군지 모른다는 소리를 듣는다. 잭과 도서관을 찾은 클레어는 14년 전 아파트 화재사고 기록에서 사망한 여성의 이름이 메러디스 고든이라는 것을 알아낸다. 전화번호부를 뒤져 메러디스 고든과 통화하게 된 클레어는 자신이 그녀의 딸이라고 밝힌다. 엄마를 잃어버려 방황하는 마이카는 돈에 쪼들리는 아빠를 보고 거리 현금지급기에서 현금을 불법 인출해 온다. 히로는 낯선 남자에게 납치되나 그건 그를 말리려는 그의 아버지의 계획이었는데...