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황제인 조예는 젊은 나이에 중병에 들자 사마의를 견제하기 위해 과거 사마의와 원수지간이었던 조진의 아들 조상에게 천자의 섭정을 맡기고 세상을 떠난다. 사마의는 중풍에 걸려 쓰러진 척 조상의 눈을 속이고, 조상이 백관들을 끌고 제를 지내러 떠난 사이 황궁을 접수한다. 사마의는 일흔 둘의 일기로 세상을 떠나지만 위국의 정권은 사마 가문의 손에 들어가고, 12년 후, 촉국 유선의 항복으로 촉이 망한다.
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