항산파 제자들은 영호충과 임영영은 향문천을 흑목애로 갔단 소식을 듣고 흑목애로 간다. 임아행은 임영영과 혼인을 빌미로 영호충에게 일월신교에 들어올 것을 강요하지만 영호충은 거절한다. 이에 임아행은 항산파를 초토화시키기로 한다. 그 소식을 듣고 항산파를 돕기 위해 충허 도장과 항산에 온 소림사 방증 대사는 영호충에게 역근경을 건내주며 흡성대법의 부작용을 다스리게 돕는다. 악불군은 영호충을 포섭하기 위해 항산에 왔다 거절 당하자 임영영을 데려가는데...