히나타가 쓰러지는 것을 본 나루토는 분노하고 그 큰 분노 때문에 구미화하기 시작한다. 나루토는 구미화를 막기 위한 봉인으로 걸고 있던 목걸이마저 부셔버리고 급격하게 구미화한다. 페인은 그런 나루토에 맞서 싸우지만 구미의 힘 때문에 쉽지가 않다. 어느덧 나루토의 몸에 구미의 꼬리가 6개가 나오고 마을 밖에서 임무 수행중이던 야마토는 이 사실을 알고 급히 마을로 향한다. 나가토는 엄청난 힘으로 지폭천성을 펼쳐서 나루토가 있는 땅까지 포함해서 커다란 달을 만들어 하늘에 띄워 나루토를 격리시킨다. 한편 히나타마저 잃고 괴로워하며 해답을 알려달라는 나루토에게 구미는 괴로운 것을 없앶주겠다며 유혹하고 나루토는 구미의 꾀임에 넘어가 구미를 봉인시킨 부적을 떼려고 한다. 그 순간 나루토의 손을 잡고 말리는 한 사람, 그것은 바로 4대 호카게, 미나토였다.