다시 마을에 나타난 나타 태자는 목표를 정하고 공격을 이어간다. 오랜 세월 깊은 잠속에 빠져 있다가 깨어난 나타 태자의 얼굴에서 500년 전 오공과 함께 웃고 떠들었던 그림자는 전혀 찾아볼 수가 없다. 그저 살육을 위해 조종당하는 꼭두각시처럼 보일 뿐이다. 나타 태자의 압도적인 전투력 앞에서 사락 일행은 고전을 면치 못한다. 절망적인 상황에서 때마침 나타난 삼장 일행. 하지만 삼장 일행도 나타 태자를 물리치는 데 실패한다. 하지만 그들은 포기하지 않고 계속해서 맞서 싸우는데...