화원들은 도화서로 복귀하라는 어명을 받고 화원이 가장 영광스럽게 생각하는 그림정조의 초상화를 그리는 어진화사를 위한 경합이 시행된다. 영복은 안료에 따라 어진이 달라진다는 말을 듣고 허심에게 최고의 안료를 만들고 싶다며 무엇이든 할테니 가르쳐 달라고 한다 하지만 허심은 어서 내쫓으라고 화를 내고 허옥은 영복을 끌어내려다가 넘어지면서 안료병 떨어지게 된다. 살을 녹이는 물이 들어있던 안료병은 영복의 등으로 떨어져 옷이 타고 상처를 입는다 윤복은 어진화사를 그려 영복을 도화서로 돌아오게 만들려 하는데..