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닥터와 로즈는 이상하리만큼 기록적인 성적을 내고 있는 학교에 교사와 직원으로 잠입한다. UFO 출현 후 일이라 외계인의 음모로 생각한 것. 그런데 그곳에서 한때 닥터의 동행자였던 새라 제인 스미스를 만난다. 둘은 재회에 기뻐하지만 로즈는 질투심에 불탄다. 한편 학교 선생들이 크릴리테인이라는 박쥐 외계인이라는 사실이 드러나고...
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