타카하시 루미코 극장 - 인어의 숲 시즌 1 삽화 1 인어는 웃지 않는다 2003
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정체불명의 떠돌이 청년 유타는 인어를 찾기 위해 '모소리 곶'으로 향한다. 인근의 어민들은 사람이 아무도 살지 않는 곳이며, 지형도 험한 곳이라며 만류하지만 유타는 인어를 찾는다는 의미심장한 말 한마디만을 남기고 사라진다. 그곳에는 어느 외딴 시골마을이 있었고, 마을에는 마나라는 소녀가 살고 있는데, 소녀를 양육하는 할멈과 마을 여자들은 마나를 불순한 의도로 그동안 양육했음이 드러나는데…
