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유샤 일행은 마오에게 잡혀간 로나를 구하기 위해 마왕성으로 향한다. 하지만 유샤는 자신들의 스승이자 친구인 마오를 정말로 쓰러뜨려야 하는 건지 자신은 왜 용사가 되려고 했는지에 대해 의문을 품게 된다. 그러던 중 유샤 일행 앞에 메이고가 나타나 마왕에 대한 뜻밖의 이야기를 하는데...
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