Het ontroerende verhaal van Victor, die met zijn moeder in het echt slechte deel van de stad woont en een illegaal tv-kabelstation runt. Op een dag ziet hij de mooie Michaela en wordt hij smoorverliefd op haar. Zo wanhopig om haar ook van hem te laten houden, snauwt hij eindelijk en zit de hele nacht in de regen op haar te wachten. Als hij voor zijn eigen bestwil in een psychiatrische inrichting wordt geplaatst, ontmoet hij verschillende kleurrijke personages, zoals de mysterieuze Levanah met wie hij seksueel betrokken raakt. Eindelijk, op een dag, komt Michaela hem bezoeken...