Een mooie tienerherderin genaamd Adega slaapt op een nacht met een mysterieuze pelgrim in een schuur in het verarmde en bijgelovige Galicië van de negentiende eeuw. Het overweldigende fanatisme van de dorpelingen motiveert hen om de buitenstaander als een gezant van Satan te beschouwen, reden waarom ze hem het onderkomen ontzeggen. De pelgrim daarentegen zal reageren door de mensen te vervloeken met pest en ellende.