Tijdens hun invasie van Taiwan in 1874 werkten de Japanners samen met een sinistere Tong om een vechtsporttoernooi te organiseren met als doel de beste verzetsstrijders uit de regio te vermoorden, en daarmee de geest van het Chinese patriottisme te doorbreken. Twee lokale kungfu-meesters bewijzen dat ze meer zijn dan een partij voor de indringers.