Originele Broadway-productie gefilmd voor de Japanse televisie. Gebaseerd op de roman van Bradford Ropes en de daaropvolgende Hollywood-verfilming uit 1933, concentreert de show zich op de inspanningen van de beroemde dictatoriale Great White Way-regisseur Julian Marsh om een succesvolle toneelproductie op te zetten van een muzikaal spektakel op het hoogtepunt van de Grote Depressie.