Mike Peterson, nu in dienst van S.H.I.E.L.D., wordt door Coulson erbij gehaald wanneer een groep supersoldaten gemaakt door Raina Edison Po helpen ontsnappen uit de gevangenis. Ondertussen houden May en Coulson nog altijd informatie over Skye’s ouders voor haar achter. Raina en Edison ontvoeren Peterson’s zoon Ace en stellen een ruil voor.