Xena, Gabrielle en Joxer komen tegenover de slechte God Bacchus te staan. Bacchus verandert jonge onschuldige meisjes in bloeddorstige wilde vrouwen die Bacchae worden genoemd. Wanneer Bacchus Xena en Gabrielle in Bacchae wil veranderen, krijgen ze de hulp van Orpheus, een sprekend hoofd dat zijn lichaam verloor.