Xena wordt ontboden in het verre koninkrijk Chin om een persoon te doden. Ze beslist de opdracht aan te nemen, maar Gabrielle begrijpt niet waarom Xena de laatste jaren waarin ze opkwam voor het goede zomaar wil opgeven en terug een moordenares wil worden. Tijdens hun reis vertelt Xena aan Gabrielle een verhaal uit haar verleden waarmee ze wil uitleggen waarom ze de opdracht aannam.