Ephiny's geest vraagt aan Gabrielle om haar zoon Xenan te helpen, die in gevaar is. Een man met de naam Belach wil hem doden omdat hij zijn dochter Nicha heeft ontvoerd. Wanneer Xena, Gabrielle en Ephiny Belach ontmoeten, ontdekken ze dat hij de zoon is van Borias. Wanneer ze Belach proberen te beletten zijn wraak te voltooien tegen de Centauren, herinnert Xena zich hoe ze Borias voor het eerst ontmoette en hoe hij zijn familie verliet voor haar liefde.