Ricardo vraagt Diego's hulp om Anna Maria's hart te veroveren, want hij vindt dat Zorro te veel concurrentie is voor de twee mannen om te overwinnen. Als ze het kunnen laten lijken dat Zorro met een andere vrouw omgaat, zal Anna Maria hem minachten, waardoor het veld van huwelijkskandidaten kleiner wordt. Ricardo wil dit bereiken door zich als Zorro te verkleden en Anna Maria's nicht, Milana del Carmen, een serenade te brengen.