Capitan Arrellanos zet zijn pogingen om over Californië te heersen voort door Carmelo, een nieuwkomer in de pueblo, in te huren om de gouverneur te vermoorden. Diego en Bernardo horen het plan maar komen niet meteen in actie, in plaats daarvan hopen ze erachter te komen wie de andere samenzweerders zijn. De gouverneur begint te herstellen en brengt zijn tijd door met buiten zitten op de patio, wat Don Alejandro aanzet tot het geven van een feest om zijn betere gezondheid te vieren.